O que é a funcionalidade de Oportunidades?
Questão:
O que é a funcionalidade de oportunidades e como utilizá-la.
Resolução:
É uma ferramenta do portal mySchneider que permite registrar e acompanhar seus projetos, aumentando a visibilidade e colaboração com a Schneider Electric.
1.Onde encontro essa funcionalidade?
Você pode acessar a área de Oportunidades, pela visão geral (barra verde) Ou em “Meus negócios” dentro do portal.
2.Como registrar uma oportunidade?
Basta acessar “Oportunidades” e clicar em “Novo Registro” e escolher uma das opções:
✅ Registro Único (via formulário)
✅ Registro Massivo (via Excel para múltiplos projetos)
3.Qual a diferença entre registro único e massivo?
Registro Único: para cadastrar 1 projeto por vez
Registro Massivo: ideal para cadastrar vários projetos (10 a 50) usando um template em Excel
4.Quais informações preciso preencher no formulário?
O formulário do registro único é dividido em 4 etapas:
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Dados do cliente final (não da sua empresa)
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Contato do cliente final
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Detalhes do projeto (nome, descrição, datas etc.)
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Produtos e valor estimado do projeto
Dica: Quanto mais completo o preenchimento, melhor o suporte no desenvolvimento da oportunidade.
5.Preciso saber os produtos exatos?
Não necessariamente! Você pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar uma referência, e o sistema completa automaticamente os demais campos.
6.O que acontece após o envio?
Após clicar em “Enviar para aprovação”:
Sua solicitação será analisada e quando aprovada, ela se torna uma oportunidade ativa (OPP) para ser trabalhada com a Schneider.
7.Posso atualizar minha oportunidade?
Sim! Você pode:
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Adicionar eventos e tarefas
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Registrar avanços do projeto
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Atualizar informações importantes
8.Posso editar ou transferir uma oportunidade?
Sim: É possível editar os dados e também é possível reatribuir a oportunidade para outro contato da sua empresa.
Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat